Como lançar crédito para o cliente

Neste tutorial mostramos:




Como lançar crédito para o cliente

Veja a seguir, três formas de lançar crédito para o cliente:


Através da janela "Lançamento - 5010"

  1. No sistema Link, vá para a aba Financeiro.

  2. Clique na seta abaixo de "Lançamento".

  3. Clique na opção Simples.

  4. Dentro da janela "Lançamento - 5010", no campo "Fonte", selecione a opção Cliente.

  5. Ainda no campo "Fonte", clique no botão [...].

  6. Selecione o cliente desejado e clique em Ok.

  7. Selecione o conteúdo do campo "Origem" e pressione o botão Delete no seu teclado. É necessário deletar o conteúdo para substituí-lo por outro item do Plano de contas.

  8. Ainda no campo "Origem", clique no botão [...].

  9. Localize e selecione o item "3.2.1.01 - Devolução de Vendas".

    10. Observação: Você pode utilizar o campo de busca e clicar em Filtrar.

  10. Com a opção selecionada, clique em Ok.

  11. No campo "Destino", clique no botão [...].

  12. Localize a opção 2.1.2.03 - Notas Prom. a Pagar.

    13. Observação: Você pode utilizar o campo de busca e clicar em Filtrar.

  13. No campo "Valor", digite a quantia do crédito que será lançada.

  14. No campo "Venc." determine a data de vencimento desse crédito.

    15. Observação: Caso não tenha data de vencimento, desmarque esta opção clicando na caixa ao lado de Venc..

  15. Caso necessário, escreva no campo Obs: uma observação referente a esse crédito.

  16. Clique em Salvar.

  17. Finalize clicando em Sair.



Através da janela "Cliente - 2001"

  1. No sistema Link, vá para a aba Cadastros.

  2. Clique em Cliente, código de acesso rápido "2001".

  3. Clique em Buscar.

  4. Selecione o cliente e clique em Ok.

  5. Clique em Alterar.

  6. Vá para a aba Financeiro.

  7. Na aba "Financeiro", clique com o botão direito do mouse sobre o quadro e escolha a opção Inserir.

  8. Selecione o conteúdo do campo "Origem" e pressione o botão Delete no seu teclado. É necessário deletar o conteúdo para substituí-lo por outro item do Plano de contas.

  9. Ainda no campo "Origem", clique no botão [...].

  10. Localize e selecione o item "3.2.1.01 - Devolução de Vendas".

    11. Observação: Você pode utilizar o campo de busca e clicar em Filtrar.

  11. Com a opção selecionada, clique em Ok.

  12. O campo "Destino" já vem pré-selecionado como "Nota Promissória" e não precisa ser alterado, pois assim já será lançado como "Notas Prom. a Pagar" no Plano de contas.

  13. No campo "Valor", digite a quantia do crédito que será lançada.

  14. No campo "Venc." determine a data de vencimento desse crédito.

    15. Observação: Caso não tenha data de vencimento, desmarque esta opção clicando na caixa ao lado de Venc..

  15. Caso necessário, escreva no campo Obs: uma observação referente a esse crédito.

  16. Clique em Salvar.

  17. Dentro da janela "Cliente - 2001", finalize clicando em Salvar.



Através do módulo "Caixa"

  1. Acesse o módulo Caixa.

  2. Clique no menu F10 - Cliente e escolha a opção Buscar.

  3. Selecione o cliente desejado e clique em Ok.

    4. Observação: O cliente ficará selecionado no Caixa.

  4. Clique novamente no Menu F10 - Cliente e agora selecione a opção Alterar dados.

  5. Vá para a aba Financeiro.

  6. Dentro de "Financeiro", clique com o botão direito e selecione a opção Inserir.

  7. Selecione o conteúdo do campo "Origem" e pressione o botão Delete no seu teclado. É necessário deletar o conteúdo para substituí-lo por outro item do Plano de contas.

  8. Ainda no campo "Origem", clique no botão [...].

  9. Localize e selecione o item "3.2.1.01 - Devolução de Vendas".

    10. Observação: Você pode utilizar o campo de busca e clicar em Filtrar.

  10. Com a opção selecionada, clique em Ok.

  11. O campo "Destino" já vem pré-selecionado como "Nota Promissória" e não precisa ser alterado, pois assim já será lançado como "Notas Prom. a Pagar" no Plano de contas.

  12. No campo "Valor", digite a quantia do crédito que será lançada.

  13. No campo "Venc." determine a data de vencimento desse crédito.

    14. Observação: Caso não tenha data de vencimento, desmarque esta opção clicando na caixa ao lado de Venc..

  14. Caso necessário, escreva no campo Obs: uma observação referente a esse crédito.

  15. Clique em Salvar.

  16. Finalize clicando em Salvar.




Como utilizar esse crédito em uma venda

  1. Acesse o módulo Caixa.

  2. Clique no menu F10 - Cliente e escolha a opção Buscar.

  3. Selecione o cliente desejado e clique em Ok.

    4. Observação: O cliente ficará selecionado no Caixa.

  4. Pressione F3 e adicione os produtos.

  5. Pressione Enter para adicionar efetivamente os produtos ao Caixa.

  6. Pressione Ctrl + R para abrir a janela "Recebimentos/Pagamentos".

  7. Selecione marcando o crédito que deseja utilizar.

  8. Clique em Ok.

    9. Observação: O crédito será adicionado à negociação.

  9. Finalize a venda clicando com o botão F9.

  10. Caso o valor do crédito for maior do que o valor da negociação, aparecerá uma janela para selecionar a forma de pagamento do troco. Se desejar que este valor restante continue como um crédito para o cliente, selecione a opção N - Nota Promissória.

  11. Finalize a negociação.

    12. Para conferir como ficaram os créditos, pressione Ctrl + R e selecione o cliente.



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