Neste tutorial mostramos:
Veja a seguir, três formas de lançar crédito para o cliente:
Através da janela "Lançamento - 5010"
No sistema Link, vá para a aba Financeiro.
Clique na seta abaixo de "Lançamento".
Clique na opção Simples.
Dentro da janela "Lançamento - 5010", no campo "Fonte", selecione a opção Cliente.
Ainda no campo "Fonte", clique no botão [...].
Selecione o cliente desejado e clique em Ok.
Selecione o conteúdo do campo "Origem" e pressione o botão Delete no seu teclado. É necessário deletar o conteúdo para substituí-lo por outro item do Plano de contas.
Ainda no campo "Origem", clique no botão [...].
Localize e selecione o item "3.2.1.01 - Devolução de Vendas".
Observação: Você pode utilizar o campo de busca e clicar em Filtrar.
Com a opção selecionada, clique em Ok.
No campo "Destino", clique no botão [...].
Localize a opção 2.1.2.03 - Notas Prom. a Pagar.
Observação: Você pode utilizar o campo de busca e clicar em Filtrar.
No campo "Valor", digite a quantia do crédito que será lançada.
No campo "Venc." determine a data de vencimento desse crédito.
Observação: Caso não tenha data de vencimento, desmarque esta opção clicando na caixa ao lado de Venc..
Caso necessário, escreva no campo Obs: uma observação referente a esse crédito.
Clique em Salvar.
Finalize clicando em Sair.
Através da janela "Cliente - 2001"
No sistema Link, vá para a aba Cadastros.
Clique em Cliente, código de acesso rápido "2001".
Clique em Buscar.
Selecione o cliente e clique em Ok.
Clique em Alterar.
Vá para a aba Financeiro.
Na aba "Financeiro", clique com o botão direito do mouse sobre o quadro e escolha a opção Inserir.
Selecione o conteúdo do campo "Origem" e pressione o botão Delete no seu teclado. É necessário deletar o conteúdo para substituí-lo por outro item do Plano de contas.
Ainda no campo "Origem", clique no botão [...].
Localize e selecione o item "3.2.1.01 - Devolução de Vendas".
Observação: Você pode utilizar o campo de busca e clicar em Filtrar.
Com a opção selecionada, clique em Ok.
O campo "Destino" já vem pré-selecionado como "Nota Promissória" e não precisa ser alterado, pois assim já será lançado como "Notas Prom. a Pagar" no Plano de contas.
No campo "Valor", digite a quantia do crédito que será lançada.
No campo "Venc." determine a data de vencimento desse crédito.
Observação: Caso não tenha data de vencimento, desmarque esta opção clicando na caixa ao lado de Venc..
Caso necessário, escreva no campo Obs: uma observação referente a esse crédito.
Clique em Salvar.
Dentro da janela "Cliente - 2001", finalize clicando em Salvar.
Através do módulo "Caixa"
Acesse o módulo Caixa.
Clique no menu F10 - Cliente e escolha a opção Buscar.
Selecione o cliente desejado e clique em Ok.
Observação: O cliente ficará selecionado no Caixa.
Clique novamente no Menu F10 - Cliente e agora selecione a opção Alterar dados.
Vá para a aba Financeiro.
Dentro de "Financeiro", clique com o botão direito e selecione a opção Inserir.
Selecione o conteúdo do campo "Origem" e pressione o botão Delete no seu teclado. É necessário deletar o conteúdo para substituí-lo por outro item do Plano de contas.
Ainda no campo "Origem", clique no botão [...].
Localize e selecione o item "3.2.1.01 - Devolução de Vendas".
Observação: Você pode utilizar o campo de busca e clicar em Filtrar.
Com a opção selecionada, clique em Ok.
O campo "Destino" já vem pré-selecionado como "Nota Promissória" e não precisa ser alterado, pois assim já será lançado como "Notas Prom. a Pagar" no Plano de contas.
No campo "Valor", digite a quantia do crédito que será lançada.
No campo "Venc." determine a data de vencimento desse crédito.
Observação: Caso não tenha data de vencimento, desmarque esta opção clicando na caixa ao lado de Venc..
Caso necessário, escreva no campo Obs: uma observação referente a esse crédito.
Clique em Salvar.
Finalize clicando em Salvar.
Acesse o módulo Caixa.
Clique no menu F10 - Cliente e escolha a opção Buscar.
Selecione o cliente desejado e clique em Ok.
Observação: O cliente ficará selecionado no Caixa.
Pressione F3 e adicione os produtos.
Pressione Enter para adicionar efetivamente os produtos ao Caixa.
Pressione Ctrl + R para abrir a janela "Recebimentos/Pagamentos".
Selecione marcando o crédito que deseja utilizar.
Clique em Ok.
Observação: O crédito será adicionado à negociação.
Finalize a venda clicando com o botão F9.
Caso o valor do crédito for maior do que o valor da negociação, aparecerá uma janela para selecionar a forma de pagamento do troco. Se desejar que este valor restante continue como um crédito para o cliente, selecione a opção N - Nota Promissória.
Finalize a negociação.
Para conferir como ficaram os créditos, pressione Ctrl + R e selecione o cliente.